1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个女医生经营地下安乐死诊所，进来的每一个病人都有一段故事。
新奥尔良狂欢节，头戴面具的占卜师被杀，侦探需从无数面具中找凶手。
大萧条时期马戏团，兽医用哽咽声与大象沟通，发现大象记得被虐待。
采访珍珠港事件最后一位幸存老兵，他的回忆与年轻演员演绎穿插。
